7月1日，A股在下半年首個交易日迎來“開門紅”，上證綜指漲0.92%并逼近3000點。盡管7月1日北向資金暫停交易，但A股市場成交額仍超6600億元，悲觀情緒明顯釋放，未來隨著上市公司業(yè)績逐漸企穩(wěn)，預計A股7月開始筑底反彈，“七翻身”行情可期。題材股方面，AIPC等小幅回暖，AI概念相關(guān)ETF漲跌不一，AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）收漲0.33%；AI應用層：游戲ETF（159869）收漲0.26%；機器人ETF（562500）收跌0.47%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）、云計算50ETF（516630）漲跌持平。
消息面上，2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，即將于7月4日開幕，大會圍繞“以共商促共享 以善治促善智”主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領(lǐng)域，集中展示一批“人工智能+”創(chuàng)新應用最新成果，首發(fā)一批創(chuàng)新產(chǎn)品。目前，已有500余家企業(yè)確認參展，展品數(shù)量已超1500項，參展企業(yè)數(shù) 、亮點展品數(shù)和首發(fā)新品數(shù)均創(chuàng)歷史最高。
開源證券研報指出，2024年世界人工智能大會召開在即，建議關(guān)注國產(chǎn)大模型及AI應用最新進展，積極布局AI領(lǐng)域；天風證券認為，海外AI進展不斷，國內(nèi)同時持續(xù)追趕，未來AI應用的普及與蓬勃發(fā)展將帶動算力投入的持續(xù)性，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)受益，應持續(xù)重視AI核心公司的投資機會。
新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：
（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級，AI王者歸來
（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產(chǎn)算力扛大旗
（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局
（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲
（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革
（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代