過去兩年里，“電商出海四小龍”速賣通（AliExpress）、SHEIN、Temu 和 TikTok Shop等跨境電商平臺(tái)將中國(guó)生產(chǎn)的鞋履服飾、消費(fèi)電子產(chǎn)品和家居等小件商品迅速銷往歐美、東南亞、拉美等國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)，它們也改變了物流形式。
海外市場(chǎng)起家的極兔回國(guó)補(bǔ)齊環(huán)節(jié)，中國(guó)頭部物流公司則紛紛出海，新建海外倉(cāng)和本地物流，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。
今年最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，極兔大本營(yíng)東南亞市場(chǎng)的平均單票收入持續(xù)下降，從2023年上半年的0.87美元降至2024年上半年的0.74美元。為了加強(qiáng)國(guó)際及跨境物流能力，順豐正積極推進(jìn)港交所上市計(jì)劃。菜鳥則仍在自建倉(cāng)儲(chǔ)物流方面加大投入，9月10日，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖對(duì)外透露，菜鳥將啟動(dòng)全球第二批eHub建設(shè)。
（圖：跨境電商物流全鏈條）
賣家或者平臺(tái)本身需要負(fù)責(zé)的物流環(huán)節(jié)更多，鏈條更長(zhǎng)。這是一條完整的跨境電商物流鏈——賣家發(fā)貨后，先由發(fā)貨地物流進(jìn)行“攬收、集貨、清關(guān)”三個(gè)主要環(huán)節(jié)，接著將貨物裝載到輪船、飛機(jī)或者火車上，之后進(jìn)行從出口國(guó)到進(jìn)口國(guó)的“干線運(yùn)輸”環(huán)節(jié)，貨物到港后則由收貨地物流進(jìn)行“清關(guān)、海外倉(cāng)（如果有的話）、轉(zhuǎn)運(yùn)和配送”四個(gè)環(huán)節(jié)，最終把貨物送到買家手中。
頭程、干線、海外倉(cāng)、尾程等環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，全鏈路整合難度大，市場(chǎng)上目前缺少提供“一站式、門到門”服務(wù)的綜合跨境物流服務(wù)商，而這是個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)復(fù)雜分散的跨境物流市場(chǎng)增速快，整體規(guī)模接近4萬億。從直發(fā)小包到海外倉(cāng)，再到倉(cāng)配一體，最終形成供應(yīng)鏈綜合解決方案，整合環(huán)節(jié)更多的物流公司將賺得更多。
國(guó)內(nèi)攬收：停不下來的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)
長(zhǎng)期做傳統(tǒng)外貿(mào)生意的中國(guó)跨境物流公司多數(shù)強(qiáng)在頭程，也就是國(guó)內(nèi)攬收、集貨和清關(guān)環(huán)節(jié)。無論是小件貨，還是大件貨，跨境電商平臺(tái)賣家發(fā)貨到國(guó)內(nèi)倉(cāng)，仍然依賴目前國(guó)內(nèi)快遞和快運(yùn)市場(chǎng)的頭部公司。
經(jīng)過多輪市場(chǎng)淘汰，這些大公司攬收網(wǎng)絡(luò)布局廣、攬收時(shí)間短、服務(wù)好，但快遞業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)還在加劇。
最新的半年報(bào)顯示，今年上半年主要做國(guó)內(nèi)電商件的三通一達(dá)，其單票收入同比繼續(xù)下滑。這對(duì)持續(xù)想要壓縮成本的跨境電商平臺(tái)不是壞事，國(guó)內(nèi)攬收成本還能更低。
為了降低單一訂單的物流履約成本，Temu和SHEIN還會(huì)將一個(gè)客戶的好幾個(gè)訂單拼成一個(gè)包裹，單個(gè)包裹的重量在逐步增加。
與此同時(shí)，這些靠低貨值的小商品吸引初始用戶的跨境電商平臺(tái)也在擴(kuò)充家居和家電等大件貨，擁有大件物流和零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)的物流服務(wù)商能夠承運(yùn)這部分訂單。
拿超快時(shí)尚公司SHEIN來說，配送時(shí)效要求高，貨品定制化程度高，其國(guó)內(nèi)物流一部分自建，一部分用順豐和跨越速運(yùn)。
TikTok Shop國(guó)內(nèi)快遞合作方是極兔速遞，快運(yùn)則同樣選擇以時(shí)效快出名的順豐和跨越速運(yùn)。其中，順豐還會(huì)利用其全貨機(jī)運(yùn)力為SHEIN和Temu提供國(guó)際干線空運(yùn)服務(wù)。
跨境直郵：整合從這里出發(fā)
2010年，阿里系速賣通在全球迅速發(fā)展，從中國(guó)發(fā)往海外的直郵小包需求攀升。通過萬國(guó)郵聯(lián)（UPU）的各國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)郵政基于兩國(guó)郵政之間雙邊協(xié)議的e郵寶類商業(yè)專線產(chǎn)品深受中小賣家歡迎。該產(chǎn)品至今仍占中國(guó)跨境電商直郵模式物流20%單量，中國(guó)郵政是跨境電商物流行業(yè)里隱藏的大玩家。
隨著跨境電商平臺(tái)從卷價(jià)格走向卷服務(wù)，時(shí)效過慢的郵政直郵小包受到跨境專線小包的沖擊。價(jià)差不大時(shí)，更多賣家愿意選擇時(shí)效短、能追蹤的專線小包。
2015年以來，Wish、Shopee、亞馬遜等海外電商紛紛來中國(guó)招商時(shí)，整合了專線小包和郵政經(jīng)濟(jì)類和掛號(hào)類服務(wù)的燕文和云途迅速崛起。
（圖：中國(guó)跨境電商直郵模式下，專線小包比率迅速趕超郵政小包）
以燕文物流為例，其中專線類產(chǎn)品整合國(guó)際航空干線、境外本土快遞等資源，更多采用國(guó)際直飛方式，可提供包裹從攬收入庫(kù)到妥投的全程追蹤物流信息。包裹派送重量范圍在30公斤以內(nèi)。速賣通賣家就可以在平臺(tái)開放的物流服務(wù)里選擇燕文的跨境直郵，此外還有中國(guó)郵政、中通、圓通、遞四方等。
這些物流服務(wù)商完成國(guó)內(nèi)攬收和轉(zhuǎn)運(yùn)、倉(cāng)內(nèi)分揀處理、合包（即對(duì)同一消費(fèi)者的包裹進(jìn)行合并發(fā)運(yùn)）等環(huán)節(jié)后，交付 DHL、FedEx、UPS 等國(guó)際商業(yè)快遞，并由其完成后續(xù)運(yùn)輸派送的跨境物流服務(wù)。據(jù)第三方咨詢數(shù)據(jù)，跨境專線小包在直郵模式物流市場(chǎng)中的占比已經(jīng)從2016 年的6%提升至2022年的40%。
過去兩年，SHEIN和Temu迅速在美國(guó)拿下1%的電商市場(chǎng)。透過收購(gòu)云途，縱橫集團(tuán)吞下SHEIN迅猛增長(zhǎng)的國(guó)際訂單。而拿下Temu這個(gè)大客戶，還背靠菜鳥的遞四方和縱橫一起成為跨境電商物流的龍頭，營(yíng)收超過百億人民幣。
（圖：過去兩年里，中國(guó)跨境電商物流新格局）
當(dāng)賣家或平臺(tái)要求時(shí)效更快時(shí)，他們會(huì)直接選擇來自FedEx、UPS或者DHL的國(guó)際商業(yè)快遞，唯一的缺點(diǎn)就是貴。投入大量資金買全貨機(jī)，自建航空運(yùn)力的順豐、中通、圓通、申通正在該領(lǐng)域和國(guó)際快遞巨頭拼性價(jià)比。
但在海外，更多的中國(guó)物流大公司目前都缺失尾程物流服務(wù)能力，還需要找收貨地本土快遞公司合作。而順豐2021年收購(gòu)嘉里物流后，成功在東南亞市場(chǎng)補(bǔ)齊海外最后一公里。第二年10月10 日起，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞就宣布正式開通“星馬泰”服務(wù)。
盡管也為跨境電商提供國(guó)際空運(yùn)服務(wù)，但在國(guó)際業(yè)務(wù)上，順豐優(yōu)先拓展國(guó)際快遞和國(guó)際供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的服務(wù)能力。因此，順豐還吃到了品牌和供應(yīng)鏈出海的跨境物流紅利。例如，順豐、圓通、東航物流近幾年拿下國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌、3C數(shù)碼品牌上億元的跨境物流服務(wù)合同。
此外，中國(guó)外運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、華貿(mào)物流、順豐控股等，還為中國(guó)新能源企業(yè)如金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源的風(fēng)機(jī)葉片、塔筒，隆基綠能、天合光能的電池片、組件，寧德時(shí)代、比亞迪的鋰電池等產(chǎn)品出口，提供全流程跨境運(yùn)輸解決方案。
順豐今年上半年的航空大件新增量也正來源于此。例如，空運(yùn)醫(yī)療大型設(shè)備和生物樣本，以及提供集成電路的跨境供應(yīng)鏈緊急運(yùn)輸，發(fā)貨、報(bào)關(guān)到派送只要2天。
海外倉(cāng)：誰能卷得過亞馬遜
今年1月起，速賣通、Temu、SHEIN先后全面開放半托管模式，將倉(cāng)儲(chǔ)、配送、退換和售后環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)嫁給有履約能力的大賣家，銷售高貨值的大件商品，試圖透過擴(kuò)充品類吸引更多用戶。
這種大賣家一般會(huì)在海外倉(cāng)提前備貨，供貨穩(wěn)定，配送時(shí)效快。該模式下，省下頭程運(yùn)輸時(shí)間，消費(fèi)者下單后1到3天就能收到貨，從而提升用戶的購(gòu)物體驗(yàn)。
和線上批發(fā)渠道不同，面向大眾消費(fèi)者的跨境電商對(duì)時(shí)效和服務(wù)要求高，物流成本約占交易額比例更大，約為20%-25%。海外倉(cāng)模式不僅幫平臺(tái)省錢，還幫賣家省錢。
它對(duì)頭程的速度要求不高，干線運(yùn)輸大多采用海運(yùn)或轉(zhuǎn)機(jī)等方式，成本遠(yuǎn)低于從中國(guó)通過空運(yùn)直接發(fā)貨。據(jù)貨代公司Freightos報(bào)價(jià)，海運(yùn)每公斤2-4美元，空運(yùn)則要每公斤3-7美元，具體價(jià)格還要看貨物類型和可用空間。
問題是，選擇哪家的海外倉(cāng)服務(wù)比較劃算？賣家通常有三種選擇。
一種是，跨境電商平臺(tái)自帶的倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)，主要是亞馬遜FBA，可覆蓋倉(cāng)儲(chǔ)、分揀包裝、派送、退貨處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。過去接近20年亞馬遜投入超過1000億美元、在全球建立185個(gè)配送中心。近六成會(huì)員訂單因此能實(shí)現(xiàn)當(dāng)日或次日達(dá)。
電商出海四小龍里唯一自建倉(cāng)儲(chǔ)物流的只有阿里系的速賣通，在美國(guó)目前完成了交通樞紐節(jié)點(diǎn)的建造。2022年3月，阿里系的物流平臺(tái)菜鳥在美國(guó)的第一個(gè)海外倉(cāng)投入使用，服務(wù)速賣通賣家。而在物流環(huán)節(jié)通常都分段外包的Temu，也在去年傳出跟進(jìn)自建海外倉(cāng)的規(guī)劃。
這還遠(yuǎn)不及亞馬遜，但這是中國(guó)跨境電商平臺(tái)深入國(guó)際市場(chǎng)本地化運(yùn)營(yíng)的開始。
第二種是，第三方物流提供的海外倉(cāng)服務(wù)。它比亞馬遜FBA費(fèi)率低，但集中運(yùn)輸模式容易壓貨。對(duì)賣家來說，這是性價(jià)比更高的中間選項(xiàng)。平臺(tái)也借此降低物流成本，也降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在歐美市場(chǎng)的合規(guī)問題。